Vermögenanalyse

 

kostenlose Ermittlung Ihre Ziele und Wünsche, Erfassung Ihrer Ist - Situation,

Erstellung, Optimierungsauftrag

 

 

 

Konzepterstellung

 

Ihre Unterlagen ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs;

Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche

 

 

 

Präsentation

 

Vorstellung und Absprachen des Konzeptes und Aushändigung

aller Notwendigen Unterlagen

 

 

 

Umsetzung

 

Bearbeitung der Konzeptbausteine und Erstellung der

Beratungsdokumentation

 

 

 

Erstellung der Dokumentation

 

Bestätigung der Dokumentation, gemeinsame Umsetzung des

erarbeiteten Konzeptes

 

 

laufende Betreuung

 

Informieren, helfen, entlasten, erinnern, einrichten Ihre persönlichen

Versicherungsakte mit übersichtlicher Verragsdokumentation