Willkommen

01 Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung

02 Das Konzept

03 Leistungsspektrum

04 So arbeite ich

05 Maklercheck

06 Krankenversicherung

07 Wir über uns

08 Unser Team

09 So finden Sie uns

10 Schadenmeldung

11 Kontaktformular

12 nützliche Links

13 Impressum/Datenschutz


 
Vermögenanalyse
 
kostenlose Ermittlung Ihre Ziele und Wünsche, Erfassung Ihrer Ist - Situation,
Erstellung, Optimierungsauftrag
 
 
 
Konzepterstellung
 
Ihre Unterlagen ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs;
Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
 
 
 
Präsentation
 
Vorstellung und Absprachen des Konzeptes und Aushändigung
aller Notwendigen Unterlagen
 
 
 
Umsetzung
 
Bearbeitung der Konzeptbausteine und Erstellung der
Beratungsdokumentation
 
 
 
Erstellung der Dokumentation
 
Bestätigung der Dokumentation, gemeinsame Umsetzung des
erarbeiteten Konzeptes
 
 
laufende Betreuung
 
Informieren, helfen, entlasten, erinnern, einrichten Ihre persönlichen
Versicherungsakte mit übersichtlicher Verragsdokumentation