Vermögenanalyse
kostenlose Ermittlung Ihre Ziele und Wünsche, Erfassung Ihrer Ist - Situation,
Erstellung, Optimierungsauftrag
Konzepterstellung
Ihre Unterlagen ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs;
Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
Präsentation
Vorstellung und Absprachen des Konzeptes und Aushändigung
aller Notwendigen Unterlagen
Umsetzung
Bearbeitung der Konzeptbausteine und Erstellung der
Beratungsdokumentation
Erstellung der Dokumentation
Bestätigung der Dokumentation, gemeinsame Umsetzung des
erarbeiteten Konzeptes
laufende Betreuung
Informieren, helfen, entlasten, erinnern, einrichten Ihre persönlichen
Versicherungsakte mit übersichtlicher Verragsdokumentation